Soluções Financeiras e M&A

Estruturação de Operações no Mercado Financeiro: Oferecemos expertise especializada na estruturação de operações financeiras, incluindo a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Debêntures.

Nossas estratégias são personalizadas para atender às suas necessidades específicas, permitindo a captação de recursos por meio de títulos de dívida com eficiência e segurança.

Operações de Debt Capital Market (DCM): Auxiliamos na realização de operações de DCM, proporcionando acesso a financiamentos estruturados que se alinham com os objetivos financeiros e estratégicos da sua empresa.

Nosso suporte abrange desde a concepção até a execução final, garantindo transações bem-sucedidas no mercado de capitais.

Project Finance: Especializamo-nos em Project Finance, oferecendo soluções para financiar projetos de grande escala que requerem uma estrutura financeira complexa.

Nosso enfoque está em modelar e estruturar o financiamento de projetos de forma que o serviço da dívida seja pago principalmente a partir dos fluxos de caixa do projeto, otimizando o uso do capital e mitigando riscos.

Captação de Recursos Junto a Órgãos Financeiros: Facilitamos o acesso a financiamentos através de instituições como o BNDES, a International Finance Corporation (IFC) e o Banco Mundial.

Nossa experiência abrange a negociação de termos favoráveis e a estruturação de financiamentos que suportem seus projetos de desenvolvimento, garantindo alinhamento com as exigências e critérios desses órgãos.

Captação e Busca de Investidores: Especializamo-nos em identificar e engajar investidores potenciais, utilizando uma abordagem estratégica para conectar sua empresa com fontes de capital alinhadas aos seus objetivos de negócios e crescimento.

Organização do Processo de Captação de Recursos (ECM): Coordenamos meticulosamente o processo de Equity Capital Market (ECM), desde a preparação até a execução, garantindo uma captação de recursos eficiente e alinhada com as metas financeiras da sua empresa.

Execução de Processos de Sell-Side: Gerenciamos todo o processo de sell-side, preparando e executando a ida ao mercado com profissionalismo e precisão, maximizando o valor para os acionistas e assegurando a melhor posição no mercado.

Elaboração de Documentação Fundamental: Criamos todos os documentos necessários, incluindo planos de negócios, teasers, Memorandos de Informações Confidenciais (CIM), modelos de Acordo de Não Divulgação (NDA), term-sheets, Memorandos de Entendimento (MOU) e cartas de intenções (LOI), assegurando que todas as informações sejam apresentadas de forma clara e profissional.

Gestão de Data Room e Valuation: Facilitamos o acesso a informações cruciais através do Data Room, conduzindo avaliações empresariais detalhadas usando o modelo DCF e ajustando as avaliações com base em múltiplos de mercado e transações recentes.

Coordenação de Due Diligence e Negociações: Coordenamos a Due Diligence legal e contábil, trabalhando em estreita colaboração com os times de sell-side e buy-side, discutindo os resultados e negociando os tratamentos de contingências e garantias.

Finalização de Contratos: Assistimos na negociação e elaboração dos documentos finais, como o Acordo de Compra de Ações (SPA), garantindo que todos os termos e condições estejam perfeitamente alinhados com seus interesses estratégicos.

Target Screening: Utilizamos métodos avançados para realizar uma triagem eficaz dos potenciais alvos de aquisição, garantindo que cada opção seja avaliada com base em sua compatibilidade estratégica, financeira e operacional com os objetivos da sua empresa.

Abordagem Estratégica aos Potenciais Alvos: Desenvolvemos e implementamos estratégias de abordagem cuidadosamente planejadas, garantindo uma comunicação efetiva e profissional com os potenciais alvos.

Nosso objetivo é estabelecer um diálogo construtivo que facilite o entendimento mútuo e as oportunidades de alinhamento estratégico.

Organização do Processo de Análise e Aquisição: Coordenamos meticulosamente todo o processo de análise, desde a due diligence inicial até a estruturação e negociação da eventual aquisição.

Nossa abordagem sistemática garante que cada fase do processo seja conduzida com precisão, transparência e foco nos resultados desejados.